全国の中堅中小企業のM&A仲介・会社売却・事業承継支援
大切に育てた会社を、
確かな未来へつなぐ。
M&A本舗は、会社売却・事業承継をお考えの全国の中堅中小企業経営者様に寄り添うM&A仲介サービスです。 企業価値評価（株価算定）からお相手探し、成約まで—— 経験豊富な専門家が、一社ごとに最適な道筋をご提案します。
Problem
こんなお悩みは
ありませんか？
後継者が見つからない
親族や社内に後継者がおらず、会社の行く末を決められないまま時間だけが過ぎている。
従業員・取引先を守りたい
廃業は避けたい。長年支えてくれた従業員の雇用と、取引先との関係を次につなぎたい。
いくらで売れるのか知りたい
自社の企業価値がどの程度なのか、売却の判断材料として客観的な目安を知りたい。
大手に断られた・費用が不安
規模が小さいと相手にしてもらえなかった。高額な着手金や手数料にも不安がある。
何から始めればいいかわからない
M&Aに関心はあるが、進め方も、誰に相談すればよいのかもわからない。
成長戦略として買収を検討したい
事業拡大のためにM&Aを活用したいが、社内に検討を進められる人材がいない。
そのお悩み、M&A本舗にお聞かせください。
売却ありきで話を進めることはありません。貴社の状況とご意向を丁寧に伺い、 承継・売却・スポンサー探しなど、取り得る選択肢の整理からご一緒します。
無料相談を申し込む→Reason
M&A本舗が選ばれる理由
規模の大小にかかわらず、一社ごとに最適な体制を組み、確かな品質でご支援する。 それがM&A本舗の変わらない姿勢です。
REASON 01
専門家アライアンスによる
チーム支援
M&Aの実行には、財務・法務・労務など多岐にわたる専門知識が求められます。 当サービスは独自のプロフェッショナル・ネットワークを活かし、 提携先は大手会計事務所・金融機関及び、元投資銀行・ファンド・BIG4アドバイザリーファーム、監査法人等プロフェッショナルファーム出身の独立プロフェッショナルや士業が中心であり、 大手に劣らない品質のサービスを、機動力のある体制でご提供します。
REASON 02
テクノロジー活用による
品質と効率の両立
AIを用いたデータ解析や市場・買い手候補の分析など、業務の随所にテクノロジーを取り入れています。 効率化によるコストの低減と、データに裏づけられた質の高いアウトプットを両立し、 生まれた時間はお客様との対話に充てています。
REASON 03
M&Aにとどまらない
幅広いコンサルティング
経営環境が目まぐるしく変化する中、国内の中堅中小企業の経営課題は多様化しており、 経営陣だけで検討を尽くすには、リソースにもナレッジにも限界があるのが実情です。 当サービスはM&Aを入口に、資金計画・管理会計・事業計画など経営全般にわたる 豊富なコンサルティング知見をもとに、貴社にとって最適なソリューションをご提案します。
REASON 04
経験豊富な専門家が
最初から最後まで一貫関与
初回のご相談からクロージングまで、すべての案件に豊富な実務経験を持つシニアプロフェッショナルが フロントに立って関与します。経験の浅い担当者に業務を委ねきりにすることはありません。 検討の初期段階から質の高い議論ができる体制で、経営者様の大切なご決断に伴走します。
Service
M&A仲介・経営支援サービス
M&A仲介を中心に、会社売却・買収の前後を支える付随サービスから、 企業価値を高める経営高度化サービスまで。 中堅中小企業の重要な経営の意思決定をワンストップでご支援します。
M&Aサービス
M&A仲介SELL-SIDE / BUY-SIDE MATCHING
売り手様と買い手様の間に立ち、中立的な立場でマッチングから条件調整、クロージングまでを一貫してご支援します。 とりわけ、売り手様の「会社を託す」というご決断に寄り添うことを大切にしています。
売り手FASELL-SIDE ADVISORY
売り手様のみとご契約し、売り手様の利益最大化に特化して助言・交渉を行う フィナンシャル・アドバイザリーです。譲渡条件を徹底して追求したい場合に適しています。
買い手FABUY-SIDE ADVISORY
買収をご検討の企業様に、買収戦略の立案から候補先の選定、企業価値評価、交渉、 デューデリジェンスの手配までを買い手様の立場でご支援します。
M&A付随サービス
企業価値評価（株価算定）
DCF法・類似会社比較法・時価純資産法など複数の手法を用い、 財務データと事業性を踏まえた適正な企業価値を算定します。
デューデリジェンス支援
買収検討時の財務・事業デューデリジェンスをコーディネート。 リスクの洗い出しと、価格・契約条件への反映をサポートします。
PPAサポート
必要があれば買収価格を資産や負債、無形資産、そして「のれん」に割り当てる会計手続き（取得原価の配分）のサポート。
事業承継コンサルティング
第三者への譲渡だけでなく、親族内承継・役員承継も含めて選択肢を整理し、 最適な承継プランの策定をご支援します。
各種経営高度化サービス
会計・財務のプロフェッショナルサービスで、売却前の「磨き上げ」から成約後の経営体制強化までをカバー。 M&Aを伴わない単独でのご利用・見積もりも可能です。
予実管理・策定支援
年度予算・利益計画の策定から、月次の予実管理・差異分析の運用定着まで。数字にもとづく経営判断のサイクルをつくります。
この件で相談する →管理会計体制の構築・実行支援
部門別・商品別損益の見える化、KPI設計、予実管理の定着まで。意思決定に使える「数字の仕組み」をつくります。
この件で相談する →事業計画・資金計画の策定支援
金融機関・投資家にも通用する事業計画と資金計画の策定を支援し、実行後のモニタリングまで伴走します。
この件で相談する →外部CFOサービス
経営会議への参画、財務戦略の立案、金融機関対応など、CFO機能を必要な範囲で外部からご提供します。
この件で相談する →資金調達支援
金融機関からの借入、ベンチャーファイナンス、クラウドファンディングの活用まで、成長ステージに応じた調達をご支援します。
この件で相談する →会計・ファイナンス研修
経営幹部・後継者向けに、会計リテラシーや管理会計・ファイナンスの実務研修をご提供します。
この件で相談する →Flow
会社売却・M&Aの流れ
中堅中小企業の会社売却・事業譲渡をご検討の売り手様の場合の、標準的な進め方です。ご相談から成約まで専任の専門家が伴走します。
-
STEP01
無料相談
秘密厳守で、現状とご意向を丁寧に伺います。M&Aありきではなく、選択肢の整理からで構いません。オンラインでのご相談も可能です。
-
STEP02
秘密保持契約・仲介契約の締結
秘密保持契約（NDA）を締結のうえ、支援内容と報酬体系を明確にご説明し、ご納得いただいてからご契約いただきます。
-
STEP03
企業価値評価・資料作成
決算書等をもとに企業価値を算定し、お相手探しに必要な企業概要書等を作成します。
-
STEP04
お相手探し（マッチング）
社名を伏せた匿名情報（ノンネームシート）で買い手様候補先に打診し、ご意向に沿う買い手候補を厳選してご紹介します。
-
STEP05
トップ面談・条件交渉
経営者同士の面談で相互理解を深め、譲渡価額や従業員の処遇などの条件交渉を進めます。
-
STEP06
基本合意の締結
主要条件を整理し、基本合意書を締結します。
-
STEP07
デューデリジェンス対応
買い手側による調査（財務・法務等）に対応します。資料の準備から当日の立ち会いまで、当サービスがしっかりサポートします。
-
STEP08
最終契約・クロージング
最終契約を締結し、譲渡を実行します。
期間の目安：ご相談から成約まで、おおむね2ヶ月〜1年程度です（案件の内容により前後します）。
Fee
M&A仲介の料金・手数料
売却価額3億円以下のM&A仲介は完全成功報酬制。
ご相談から成約に至るまで、着手金・月額報酬・中間金は一切いただきません。
売却価額が3億円を超える案件は、別途リテイナー等をいただく場合がございます（条件は事前にご説明します）。
売却価額3億円以下の場合
ご相談料
0円
着手金・月額報酬
0円
ご契約後も費用は発生しません
中間金
0円
基本合意時も無料
| 報酬基準額 | 料率・報酬額 |
|---|
- 報酬基準額は売却価額（株式・事業の譲渡対価の総額）です。
- 1億円を超える部分は、金額帯ごとに上記の料率を乗じて合算する方式（レーマン方式）で算定します。
- 最低報酬額は250万円です。表示金額はすべて税別です。
- 売却価額が3億円を超える案件は、案件の内容に応じて、別途リテイナー（着手金・月額報酬）等をいただく場合がございます。条件はご契約前にご提示します。
- 他経営高度化サービスの料金は、ご支援の内容に応じて個別にお見積りいたします。
- 内容によってはご支援できないケースもございますので、予めご了承いただけますと幸いです。
Valuation
かんたん企業価値シミュレーション
業種と直近の決算数値（売上高・営業利益・純資産など）を入力するだけで、 会社売却時の企業価値（株式価値）の目安をその場で無料試算できます。
※ 本シミュレーションは直近の決算数値と業種水準に基づく簡易試算であり、実際の売却価額をお約束するものではありません。 正式な企業価値評価（株価算定）は、財務内容・事業性・市場環境を踏まえて個別に算定します。赤字・債務超過の場合でも価値が認められるケースがありますので、お気軽にご相談ください。
FAQ
よくあるご質問
Q相談だけでも可能ですか？費用はかかりますか？
もちろん可能です。ご相談は何度でも無料です。売却価額1億円以下のM&A仲介は完全成功報酬制のため、成約に至るまで費用は発生しません（1億円を超える案件は、別途リテイナー等をいただく場合がございます。条件は事前に明確にご説明します）。売却のご意思が固まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
Q会社を売却することが外部に漏れませんか？
秘密保持契約を締結のうえ、社名を伏せた匿名情報（ノンネームシート）で打診を行います。情報の開示範囲と開示のタイミングは、都度ご相談しながら慎重に設計しますのでご安心ください。
Q会社の規模が小さくても対応してもらえますか？
対応いたします。売却価額数千万円規模のスモールM&Aからご相談を承っています（最低報酬額は150万円・税別です）。規模を理由にお断りすることはありません。
Q赤字や債務超過でも売却できますか？
可能性は十分にあります。技術力・顧客基盤・人材・許認可など、決算数値には表れない価値が評価されるケースは少なくありません。まずは現状の評価から始めましょう。
Q成約までどのくらいの期間がかかりますか？
ご相談から成約まで、おおむね6ヶ月〜1年程度が目安です。お相手や条件により前後します。お急ぎでない場合は、企業価値を高める「磨き上げ」から取り組む長期のご支援もご提案できます。
Q従業員や取引先に知られずに進められますか？
成約まで社内外に開示せずに進めるのが通例です。従業員・取引先への開示は、開示する範囲とタイミングを慎重に設計し、最適な形で行えるようご支援します。
Q買収側としての相談も可能ですか？
可能です。買い手FAとして、買収戦略の立案から候補先の選定、企業価値評価、デューデリジェンス、成約後のPMIまでご支援します。詳しくはお問い合わせください。
Contact
無料相談のお申し込み
まずは、
話してみることから。
「売れるのかどうか、目安だけ知りたい」——その段階で構いません。 秘密厳守で、貴社の状況とご意向を丁寧に伺います。 売却を決めてからでなくて大丈夫です。
- ご相談無料
- 秘密厳守（秘密保持契約の締結が可能）
- 全国対応・オンライン面談可